Jak pomogłem klientowi szukającemu ubezpieczenia grupowego w Radomiu

Dziś opiszę Ci w tym wpisie jak pomogłem klientowi szukającemu ubezpieczenia grupowego w Radomiu. W tym tekście opisuję historię i kluczowe jej momenty na bazie moich doświadczeń.

Z tego mojego tekstu dowiesz się:

• jak ten klient szukający ubezpieczeń grupowych mnie znalazł
• jak doszło do kontaktu klienta z agentem z którym współpracuję
• jaka firma była zainteresowana ubezpieczeniem dla swoich pracowników
• kiedy klient – osoba decyzyjna z firmy szukającej ubezpieczenia grupowego – wypełnił formularz kontaktowy
• jak szybko dostał od nas kalkulację (wysokośc składki, cena, oferta)
• jakie są kolejne kroki wdrożenia ubezpieczenia grupowego w firmie

Firma szuka ubezpieczenia grupowego

Na początku stycznia zgłosiła się do nas firma z Radomia – dokładnie mówiąc osoba fizyczna prowadząca dzialalność gospodarczą.

Zwykle osobą odpowiedzialną za szukanie, wybór i wdrożenie ubezpieczenia grupowego w firmie jest właściciel firmy, członkowie zarządu, księgowa lub pracownik działu kadr.

W tym przypadku, właściciel firmy szukał w Google informacji o tym jak wdrożyć ubezpieczenie grupowe w firmie.

Chciał on zabezpieczyć swoich pracowników przez odpowiednie ubezpieczenie.

Radom, województwo Mazowieckie

Klient szukał ubezpieczenia dla firmy zatrudniającej od 6 do 10 osób, w Radomiu. Firma działa w branży finanse / księgowość / bankowość. Klient wtedy nie posiadał żadnego ubezpieczenia i był zainteresowany rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej poprzez ubezpieczenia grupowe w ciągu miesiąca.

Jak doszło do kontaktu klienta z agentem

Po tym jak właściciel firmy szukający ubezpieczenia grupowego, wypełnił formularz kontaktowy, od razu automatycznie otrzymał kontakt do zaufanego agenta ubezpieczeniowego, sprawdzonego przeze mnie w przeszłości.

Równolegle, ten zweryfikowany doradca ubezpieczeniowy otrzymał kontakt do klienta szukającego ubezpieczenia dla pracowników.

Oferta ubezpieczenia grupowego dla pracowników w firmie

Po tym jak klient skontaktował się z doradcą ubezpieczeniowym i agent otrzymał niezbędne informacje do stworzenia oferty, wstępna propozycja dla firmy została przesłana.

Jak szybko klient otrzymał pierwsze informacje? Już po kilku dniach powstała pierwsza oferta.

Etapy wdrożenia ubezpieczeń pracowników w firmie

Etapy wdrożenia ubezpieczeń grupowych w firmie mogą wygląda w następujący sposób:

1. Analiza Potrzeb Pracowników:
   • Przeprowadzenie ankiety lub konsultacji z pracownikami w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań związanych z ubezpieczeniem.
2. Wybór Typu Ubezpieczenia:
   • Określenie, jakie rodzaje ubezpieczeń grupowych będą oferowane (np. ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków).
3. Analiza Rynku:
   • Przegląd dostępnych opcji ubezpieczeniowych na rynku w celu wybrania najbardziej adekwatnych dla potrzeb firmy i pracowników.
4. Negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym:
   • Rozmowy z dostawcą ubezpieczeń w celu uzyskania najlepszych warunków polisy, w tym cenę, zakres ubezpieczenia, warunki umowy, itp.
5. Przygotowanie Planu Komunikacji:
   • Opracowanie planu komunikacji, aby skutecznie przekazać informacje pracownikom na temat nowego ubezpieczenia, w tym korzyści i warunki.
6. Przygotowanie Dokumentacji:
   • Przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z wdrożeniem, takich jak broszury informacyjne, umowy, regulaminy, itp.
7. Szkolenie Pracowników:
   • Zorganizowanie szkoleń dla pracowników w celu wyjaśnienia zasad korzystania z ubezpieczenia, procedur zgłaszania szkód, itp.
8. Rozpowszechnianie Informacji:
   • Rozpoczęcie kampanii informacyjnej dotyczącej nowego ubezpieczenia wśród pracowników.
9. Zbieranie Danych Pracowników:
   • Zebranie danych pracowników niezbędnych do złożenia wniosków ubezpieczeniowych.
10. Składanie Wniosków:
    • Złożenie wniosków ubezpieczeniowych na podstawie zebranych danych.
11. Monitorowanie Procesu Wnioskowania:
    • Śledzenie postępu w procesie wnioskowania, w tym statusu zgłoszeń i akceptacji.
12. Implementacja Systemu Płatności:
    • Ustanowienie systemu płatności, który pozwala na składanie regularnych składek ubezpieczeniowych.
13. Obsługa posprzedażowe:
    • Utrzymywanie regularnej komunikacji z dostawcą ubezpieczeń i pracownikami w celu rozwiązania problemów, odpowiedzi na pytania, itp.
14. Edukacja na Temat Korzyści:
    • Kontynuowanie edukacji pracowników na temat korzyści związanych z ubezpieczeniem i dostępnych świadczeń.
15. Ewaluacja Programu:
    • Okresowe przeglądy programu ubezpieczeń grupowych w celu oceny skuteczności, zrozumienia ewentualnych potrzeb zmiany czy dostosowania

Sprawdź też:

• Podcast o tym co obejmuje ubezpieczenie grupowe
• Jak ratownik medyczny kupił dzięki nam ubezpieczenie od utraty dochodu