CRM

Co to jest Customer Relationship Management?

CRM czyli Customer Relationship Management to zwykle system informatyczny, oprogramowanie pozwalający na skuteczną komunikację z klientami oraz budowanie wiedzy o ich potrzebach.

CRM jest często używany przez agentów ubezpieczeniowych, multiagencje, brokerów oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.

O programach typu Customer Relationship Management w pracy doradców ubezpieczeniowych pisałem już na tym blogu wiele razy. Wspominałem o tym jaki wybrać program dla agenta ubezpieczeniowego, jak pomogłem klientowi w wyborze ubezpieczenia od utraty dochodu. Wtedy opisywałem jak w procesie pozyskania i obsługi klienta wspiera agenta, mnie oraz klienta system tego typu dla branży ubezpieczeniowej.

O CRMach była też mowa w kontekście technologii blockchain i ubezpieczeń.

Najpierw CRM, później zatrudnianie pracowników

Wielu agentów, czy właścicieli multiagencji z którymi rozmawiam twierdzi zgodnie – zanim pomyślimy o zatrudnianiu pracowników do multiagencji, zanim opublikujemy ogłoszenie o pracę w ubezpieczeniach – najpierw warto wdrożyć program typu C-R-M.

Dlaczego?

Już od samego początku pracy z klientami ubezpieczeniowymi, zbierania kontaktów do klientów ubezpieczeniowych (leadów ubezpieczeniowych), warto te kontakty gromadzić zgodnie z prawem (RODO), właśnie w systemie typu Customer Relationship Menagement.

Taki program czy system (SaaS – Software as a System) pozwala zarządzać relacjami z klientami na wiele sposobów. Możliwe na przykład jest automatyczne powiadamianie klientów o zbliżającej się kolejnej opłacie za polisę (składce). Agent ubezpieczeniowy może też tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, powiadomić swoich klientów o ofercie ubezpieczenia szkolnego dla dziecka.

Z kolei w listopadzie – gorącym sezonie na IKZE, system pozwala automatycznie powiadomić wszystkich klientów w bazie systemu o ofercie na IKZE.

Odpowiednio prowadzony system tego typu, pozwala też powiadomić klientów nieposiadających ubezpieczenia na życie, o ofercie na taką polisę.

Jak porównywać programy CRM dla agenta ubezpieczeniowego

Dowiedz się więcej:

• Podcast Ubezpieczenia po ludzku
• Jak wdroży CRM w firmie
• Wśród znanych CRM dla branży ubezpieczeniowej warto wymienić:
  • Agent21
  • Super Agent
  • Berg System
  • Insly
  • Agent m6
  • Firmao
  • Inflow CRM
  • DMSales.com
  • Mini CRM
  • Polisa w Chmurze